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n8n 多源经营数据汇总成一页周度业务简报

每周一自动拉取 Stripe 收入、Notion 管线、Sheets 运营指标，聚合成结构化数据集后交 Claude 写三段高管叙事，再以 HTML 邮件 + Slack 一行摘要送达；可改数据源适配国内支付/飞书多维表，不荐股。

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来源：n8n.io · 2026-10-14 · 原文

做法 / Prompt

在自托管或 n8n Cloud 中导入官方模板「Generate a weekly business metrics report with Stripe, Notion, Sheets, Claude, SendGrid, and Slack」（workflow 15791）。配置 Anthropic、SendGrid、Google Sheets、Slack 凭据，以及 Stripe / Notion / Sheets / 收件人等环境变量（全部走 Credentials 或 env，勿硬编码）。先用上周真实窗口跑一次：核对聚合字段（净收入、退款、加权管线、工单/NPS 等）与 Claude 三段叙事是否只围绕输入数字；确认 HTML 邮件与 Slack 摘要到达后再 Activate。提示词与交付渠道可改成中文一页简报；国内可把 Stripe/Notion 换成你们实际支付与 CRM/多维表 API，同一「多源聚合 → AI 叙事 → 邮件/IM」模式。禁止让模型编造未输入的数字或荐股。

痛点

创始人/运营每周一要打开支付后台、CRM、表格多处看板，手工抄数再写周报；站内已有 邮件分拣早报 与 WorkBuddy 飞书工作早报，但缺一条可复现的 多源经营指标 → 一页周度业务简报（含 AI 叙事与邮件/IM 投递）流水线。

与站内「邮件分拣早报」不同：那条是 收件箱分拣 + 早报摘要；本条是 支付/管线/运营多源 KPI 周滚汇总 + 高管叙事。
与站内「WorkBuddy 飞书工作早报」不同：那条是 飞书侧个人周报表/日历/待办的工作日早报；本条是 n8n 官方周度业务指标模板（Stripe + Notion + Sheets → Claude → SendGrid/Slack）。
不荐股：只汇总你们已接入的经营与运营指标，不生成个股/行情建议。

做法

  1. 来源：使用 n8n 官方工作流模板 Generate a weekly business metrics report with Stripe, Notion, Sheets, Claude, SendGrid, and Slack（作者 Mychel Garzon）。模板说明：每周一早上拉取上周收入、管线与运营指标，聚合成结构化数据集，交 Claude 写高管分析，再发 HTML 邮件与 Slack 摘要。
  2. 链路（模板五段）：① 周一 08:00 触发并按业务时区算上周窗口；② 依次拉 Stripe 收费（游标分页）、Notion Deals 库、Google Sheets 运营行；③ 聚合成毛/净收入、退款、交易笔数、加权管线、阶段成交数与运营 KPI（缺字段安全回退）；④ Claude（temperature 0）写三段：收入表现、管线健康、运营亮点+前瞻；⑤ 组装 HTML（KPI 卡 + 管线表 + 叙事）经 SendGrid 发送，再向 Slack 推一行净收入/新成交摘要。失败走 Error Trigger 告警邮件。
  3. 接入步骤（官方凭据与环境变量）：连 Anthropic、SendGrid、Google Sheets OAuth2、Slack；设置 STRIPE_SECRET_KEY、NOTION_API_KEY、NOTION_DEALS_DB_ID、Sheets 表 ID/范围、REPORT_EMAIL_*、SLACK_CHANNEL_ID、REPORT_TIMEZONE（如 Asia/Shanghai）。导入后先手工执行一次核对数字，再 Activate。
  4. 国内 / 中文适配（同一模式，换源与提示词）：把 Stripe 换成你们实际支付/对账 API 或导出表；Notion Deals 可换成飞书多维表 / 自建 CRM HTTP；Sheets 可继续或改为国内表格；SendGrid 可换成 Outlook/Gmail/SMTP；Slack 可换成飞书/企微机器人。在 Claude: Write Executive Narrative 提示词里要求 中文一页简报、只使用输入 JSON 中的数字、禁止编造趋势与荐股。需要「先算数再写字」时可在聚合后加 Code 节点算环比，再把结果喂给模型（避免让 LLM 做算术）。
  5. 安全：密钥只放 n8n Credentials / 环境变量；不要把 Stripe/Notion token 写进工作流 JSON 或公开仓。简报收件人与 Slack 频道按最小必要范围。

验收

  • 导入 workflow 15791 后凭据与环境变量可连；周一窗口日期与 REPORT_TIMEZONE 一致。
  • 测试跑通后：HTML 邮件含 KPI 与三段叙事，Slack 有一行摘要；叙事中的数字与聚合节点输出一致（抽错或编造则改提示词/加 Code 再测）。
  • Activate 后按 cron 自动出报；失败有告警邮件；密钥未出现在导出 JSON 明文或 git。
  • 交付内容为经营/运营周报，不含荐股或行情建议。

来源